ファイナンシャルプランニング
の基本は
ライフプランニングにあり
金融商品(投資信託・債券・外貨・保険・住宅ローンなど)や、資産形成の際に優遇のある制度(確定拠出年金、iDeCo / イデコ、NISAなど)には、それぞれにメリットとデメリットがあります。重要なのは、そのメリットとデメリットが“自分にとってどうか”ということです。
人生設計をもとに考えることで、それぞれの特徴を整理し、自分に合ったものが選べます。

