REASON 選ばれる理由
一人ひとりのライフプラン実現のために、人生にまつわるお金や年金の相談にワンストップで対応します。人の一生に関わることだから、さまざまな視点からアドバイスを行い、適切なサポートをご提供してまいります。
- 代表自らすべてに対応
- 豊富な相談実績とファイナンシャルプランナーの上位資格者であるCFP®と、公的年金・健康保険など社会保険の専門家である社会保険労務士という、2つの資格を持つ当事務所の代表が、すべての相談を担当。ファイナンシャルプランニング・金融商品・住宅ローン・資産運用・公的年金・相続・贈与など幅広い相談に対応します。
- さまざまな視点から総合的なアドバイスを実施
- 何が起こるかわからない人生だからこそ、将来に備えるためにはさまざまなシミュレーションが必要です。ライフプラン生涯収支シミュレーション・資産管理表・保有資産分析表などの作成や、資産運用・積立・取り崩しなどのシミュレーションを行い、その結果を見ながら総合的なアドバイスを行います。
- 何でも相談できる身近なパートナー
- 金融機関によくある異動がないため、初回面談からずっと同じ担当者が“身近で頼れる相手”としてあなたをサポートいたします。お金まわりのことは何でもご相談ください。
ご相談はご希望の場所で。「幼い子どもがいて外出しにくい」「プライベートなことなので自宅に来てほしい」「職場で打ち合わせをしたい」といったご要望に応じるほか、提携オフィスなどでも対応できます。また定期的なご相談以外でも、必要なときにはメールや電話でご相談いただけます。 - 資産形成を支援する国の制度もサポート可能
- 確定拠出年金（企業型DC / 401k）や、個人型確定拠出年金（iDeCo / イデコ）、 NISAなどを利用中で不安がある方や、興味があるけれどまだよくわからないという方も、ご安心ください。丁寧に説明し、資産形成に上手く活用していけるようサポートします。事業者向けには、確定拠出年金制度の導入から、従業員向け継続投資教育などの運営までお手伝いしております。