資産マネジメント about assets
OVERVIEW 概要
人生の目的に沿った
資産形成をサポート
一人ひとりの実現したいライフプランに沿って資産形成をサポートします。担当者の変更はなく、10年後・30年後に向けた提案や、2世代・3世代先まで見据えたお手伝いをいたします。
- STATUS こんな状況に
-
●ライフプランに合ったマネープランを提案してほしい
●NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAについて相談したい
●コツコツと長期的に資産運用に取り組みたい
●銀行や証券、保険会社などを活用していて、いろいろ提案されているためアドバイスがほしい - CONTENT サービス内容
-
資産形成を支援する国の制度のNISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの活用に関してもアドバイスいたします。
現在保有されている金融商品や、金融機関にて提案を受けている商品についての相談（セカンドオピニオンサービス）、確定拠出年金（企業型DC、iDeCo / イデコ）に関するご相談も承ります。