個別相談 consulting
OVERVIEW 概要
一人ひとりの
ライフプラン実現をお手伝い
ライフプランにもとづいた必要資金（教育・住宅・老後など）の準備や、資産運用、金融商品選択（運用・外貨・住宅ローン・保険）、リスク対策など、気になるお金まわりのご相談に対応します。人生設計全体からのトータルコンサルティングも承っております。
- STATUS こんな状況に
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●結婚・出産や教育・住宅の購入などの資金計画について相談したい
●家計の見直し、家計管理についてサポートしてほしい
●NISAや確定拠出年金（企業型DC、iDeCo / イデコ）の活用、資産形成をサポートしてほしい
●金融商品の選択についてサポートしてほしい - PRICE 料金
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相談料の目安は、1時間11,000円（税込）です。
個別相談を行う前に、電話またはオンライン面談にて相談内容や心配事を伺い、相談時間・相談料金の目安をご案内しています。ぜひ一度ご相談ください。 - CONTENT サービス内容
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「いつか必要になる教育資金や老後資金のことを考えると、このままで大丈夫か心配…」「なにから相談したらいいのかな？」そんなお悩みがありましたら、一度ご相談ください！一緒に、これからのことを考えていきましょう。
【相談の流れ】 例：トータルコンサルティング
1. カウンセリング
まずライフプランや家計に関するお悩み・心配事、現状（収入、支出、資産状況）について伺います。
2. 目標・ゴールの確認
理想の人生を送るために、あなたのライフイベントに必要な金額と準備期間を明確にします。日々の生活と将来のことを比べて優先順位をつけながら、いつまでに・どのようにして準備するか、計画を立てていきましょう。
3. 理想のライフプランを叶える方法をご提案
●家計管理・見直し
●老後や教育資金準備（資産形成）
●NISA・確定拠出年金
●金融商品選択（投資 / 外貨 / 保険）
●住宅ローン、維持管理費
●相続
●公的年金 など
これまでの話を踏まえて、総合的なファイナンシャルプランニングをアドバイスいたします。
具体的に実行に移す際の金融機関の選択や、実行後のアフターフォローも実施。必要に応じて、家計の見直しや家計管理のサポートも行います。
また公的年金・企業年金・確定拠出年金など、受け取り方によって税金や社会保険料の金額が変わるものも、状況に応じてベストな選択ができるようにアドバイスしますので、ご安心ください。退職金の資産運用や、資産取り崩しプランも提案させていただきます。 - MORE 追加サービス
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具体的に将来の家計をシミュレーションし、マネープラン実行後の経過を確認したり軌道修正したりしていきたい方向けに、将来の家計収支や金融資産のシミュレーション作成を承っています。
※ライフプラン生涯収支シミュレーション作成費用…33,000円（税込）
公的年金請求手続きのサポートを行っていますが、相談料とは別途費用をいただいております。